奇虎360市值 奇虎360借壳最新消息 360股票代码是多少

奇虎360好似一匹黑马,从各大巨头中间脱颖而出,虽然有人说周鸿祎以前是流氓,现在还是流氓,但是不得不承认这个流氓的奇虎360公司已经上市。

 

北京时间7月16日消息,奇虎360今天宣布,已根据2015年12月18日公布的并购协议完成了并购。在交易完成后,奇虎将从纽约股票交易所退市。

奇虎360完成私有化交易:从纽交所退市
奇虎360完成私有化交易(图片来自腾讯)

奇虎宣布,已申请从纽约当地时间7月15日16:00(北京时间7月16日4:00)开始,暂停ADS股份在纽交所的交易。奇虎已要求纽交所向美国证券交易委员会(SEC)提交Form 25文件,通知奇虎ADS股份在纽交所的退市,以及已注册证券的取消注册。

而奇虎股东在2016年3月30日的特别股东大会上批准了这一并购协议。奇虎的A、B级普通股将被注销,每股不含利息价格为51.33美元。此外,奇虎每2股ADS股份代表3股A级普通股,每股ADS股份的不含利息价格为77.00美元。

据了解,早在2014年底,360进行了一次大规模的架构调整,手机业务与安全业务被分开,分别由周鸿祎与齐向东负责。2015年上半年,业务分拆的传闻升级成为资本分拆,360旗下的安全业务、手机及新兴业务,以及搜索等业务不仅仅将从业务层面被分拆,各自还将单独上市。

2015年5月,360正式宣布成立企业安全集团,其中齐向东将出任360企业安全集团CEO,企业安全服务已经率先拆分出来,成立独立公司。

然而就在一个多月后,360传出了私有化的消息,周鸿祎在内部信中表示,私有化是360反复考虑当前全球及中国资本市场环境后的审慎决定,而360目前80亿美元的市值,并没有充分体现360的公司价值。

 

11月2日深夜,已停牌近5个月的江南嘉捷发布了26条公告,公布了国内的互联网安全巨头奇虎360借壳上市的交易方案。

耗时6年,周鸿祎再搏回A能否成功?监管层会不会通过?尚难定论。

 一、借壳方案详情:

奇虎360以100%股权作价504.16亿元置入上市公司,占江南嘉捷2016年末资产总额2.81亿元的比例为1789.27%,而江南嘉捷的全部资产将作价18.72亿元被置出上市公司。

借壳完成后,上市公司实际控制人将变更为周鸿祎。具体来看:

1.重大资产出售:

江南嘉捷同意向江南嘉捷实控人金志峰、金祖铭父子出售子公司嘉捷机电90.29%股权,交易作价16.9亿元。

2.重大资产置换:

江南嘉捷将向360全体股东转让嘉捷机电9.71%股权,交易作价1.87亿元,这部分重大资产置换与360全体股东拟置入资产的价款等值部分抵消。

3.发行股份购买资产:

江南嘉捷将按照7.89元/股的价格,发行63.6亿股,总价502.35亿元向360全体股东购买其持有的资产。

4.交易前后的股权结构:

交易前:金志峰持有江南嘉捷20.75%的股份,金祖铭持有江南嘉捷8.82%,两人为现江南嘉捷实控人。

交易后:周鸿祎个人直接持有江南嘉捷12.14%的股份,奇信志成将持有江南嘉捷48.74%的股份,为江南嘉捷控股股东。天津众信持有江南嘉捷2.82%的股份,周鸿祎因此合计持股达63.7%,将成为江南嘉捷实控人。

5.业绩承诺:

从公告来看,360全体股东给出的三年业绩承诺合计89亿元:2017年、2018年、2019年三年内扣非净利润分别不低于22亿元、29亿元和38亿元,可谓宇宙巅峰。

值得一提的是,江南嘉捷将在下周一(11月6日)上交所的交易大厅召开重大资产重组媒体说明会,周鸿祎会否现身值得期待。

10月底,江南嘉捷停牌进展公告中,对此次重组已经透露出一些蛛丝马迹。

公告称,标的资产初步确定为互联网科技、媒体和通信行业公司,并强调,“本次重组涉及重大无先例事项”,和360的情况几乎完全匹配。

 那么,江南嘉捷是什么来头呢?

江南嘉捷以电梯整机及零部件的生产制造和销售为主,从2015年开始,业绩连续两年下滑:2015年净利润2.25亿,同比下降3.66%;到了2016年净利润只有1.59亿,同比下降29.48%。

最新出炉的2017年三季报也不尽人意:第三季度营收15.84亿元,同比下降11.52%,净利润只有0.45亿,同比下降65.59%。

 “任何人说360在借壳的消息,都是在造谣,或是在炒作”。奇虎360公司董事长兼CEO周鸿祎在即将发售的《颠覆者:周鸿祎自传》一书中写道。
  但事情并不是这样的。11月2日晚,A股上市公司江南嘉捷发布重大资产重组报告书,拟通过资产置换及发行股份方式,以504.16亿元收购奇虎360100%股权,交易后公司实控人变更为周鸿祎。这意味着奇虎360的“猜壳大战”终于落下帷幕,外人并没有造谣。
  在互联网的江湖里,个性鲜明的周鸿祎也一直以敢说著称。11月6日,江南嘉捷重大资产重组说明会上,他以一袭红色POLO衫出场,坐在上海证券交易所的大厅里。他的背后就是上市敲钟的仪式地,他踌躇满志,在新股的江湖,他和奇虎360的确瞬间成为了备受追捧的王者。
  近年来,中概股回归充斥着诸多“博人眼球”的剧情,而奇虎360的此次回归的诸多细节同样耐人寻味。而这些细节,无不展示着中国资本市场独特的利益格局,以及投资者生存和暴富的法则。
  借什么样的壳?
  一边是市场状况不佳导致新股发行速度放缓,另一边是企业上市热情的持续高涨,两大因素共同作用的结果,导致了IPO堰塞湖这道非常棘手的A股奇观。换句话说,新股IPO越来越难。
  因此,一些实力雄厚的企业诸如顺丰控股等都选择了走借壳这条路。壳价值存在的核心原因是A股还不够市场化,上市退市都不容易。
  同样,要回归A股的奇虎360也选择了借壳。借壳上市其实是个技术活儿。奇虎360提出要回归A股后,“绯闻女友”数量颇多,为何最终嫁入豪门的是江南嘉捷?这个江南嘉捷又是什么来头?
  在与奇虎360合作之前,江南嘉捷就是一家名不见经传的传统企业,在资本市场上更是籍籍无名。从主营业务上来看,江南嘉捷以电梯整机及零部件的生产制造和销售为主。2011年12月,江南嘉捷在上交所上市,实际控制人为金祖铭和金志峰父子,二者合计持有29.57%的股份。
  纵观不少借壳上市案例,“蛇吞象”式的重大资产重组屡见不鲜。在江南嘉捷停牌之时,这家公司的总市值为34.91亿元。虽与此前市场预期的奇虎360借壳方体量相去甚远,但实际上壳资源公司市值越小,换取上市公司资质的成本就越低。
  不过,上交所《上市规则》规定,公司股本总额超过人民币4亿元的,社会公众股东持有的股份不得低于公司总股本的10%,否则就触及股权分布红线。设立这一股权分布制度的意义在于保持上市公司公众性,防止公司股票过度地被内部人士操纵。如何在借壳上市后依然满足股权分布条件,则需要奇虎360后续的精心安排了。
  从公开资料来看,江南嘉捷确实是一家专心卖电梯的老实公司,上市5年来既不增发新股,也不玩收购兼并,其业绩也相对稳定,盈利基本依靠主营业务。财报显示,2012年到2016年,公司归属于上市公司股东的净利润分别为1.45亿、1.81亿、2.34亿、2.25亿和1.59亿元。
  值得一提的是,早在2015 年1月16日,其实控人金祖铭、金志峰父子的股票就已解禁,但父子俩至今未减持一股。
  当然,经营良好的上市公司卖壳意愿并不强烈,盈利能力弱的上市公司才更有欲望在“有市有价”时出手壳。
  自2014年起,江南嘉捷的净利润呈下滑趋势,在国内电梯业降产能压力增大等不利因素下,2017年上半年,江南嘉捷实现营业收入10.10亿元,同比下降10.83%,实现归属于母公司净利润2613.09万元,同比下降70.55%。若持续亏损下去,江南嘉捷则有戴帽加星的风险,而将公司作为壳资源出售则更有利可图。
  江南嘉捷董事长总经理金志峰在江南嘉捷重大资产重组说明会上表示,江南嘉捷现有主营业务未来盈利成长性不容乐观,于是将上市公司原有盈利能力较弱,未来发展前景不明的业务整体支出,同时注入盈利能力较强,发展前景广阔的互联网相关业务。
  从买方的角度来说,借壳上市的公司会更青睐资产负债结构简单的壳资源,因为壳资源公司原先的债务还需要打包处理。江南嘉捷的资产负债表则表现得相当干净,今年三季报显示,公司资产总计26.40亿元,负债总计9.34亿元,资产负债率才35.38%。
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